PAGE  1
000 B000000 12/31/2016
000 C000000 0000033934
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND, INC.
001 B000000 811-02363
001 C000000 8666686558
002 A000000 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10005
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
008 A000001 CORNERSTONE ADVISORS, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-60024
008 D010001 ASHEVILLE
008 D020001 NC
008 D030001 28803
010 A000001 AST FUND SOLUTIONS, LLC
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10005
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST CO, LLC
012 B000001 84-00416
012 C010001 BROOKLYN
012 C020001 NY
012 C030001 11219
013 A000001 TAIT, WELLER & BAKER LLP
013 B010001 PHILADELPHIA
013 B020001 PA
013 B030001 19103
014 A000001 AST INVESTOR SERVICES LLC
014 B000001 8-68694
015 A000001 U.S. BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 CINCINNATI
015 C020001 OH
015 C030001 45202
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
      PAGE  2
019 B000000    2
019 C000000 CORNERSTON
020 A000001 INTERACTIVE BROKERS
020 B000001 26-2292821
020 C000001      8
021  000000        8
022 A000001 INTERACTIVE BROKERS
022 B000001 26-2292821
022 C000001      4124
022 D000001      4461
023 C000000       4124
023 D000000       4461
024  000000 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
      PAGE  3
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  1.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 N
057  000000 N
      PAGE  4
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 Y
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
      PAGE  5
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000    120482
071 B000000     74446
071 C000000    115706
071 D000000   64
072 A000000 12
072 B000000        0
072 C000000     2895
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000     1176
072 G000000       88
072 H000000        0
072 I000000       41
072 J000000       22
072 K000000        0
072 L000000       42
072 M000000       87
072 N000000        6
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000       42
072 R000000       21
072 S000000       21
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       15
072 X000000     1561
072 Y000000        0
072 Z000000     1335
072AA000000     9322
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000      621
072DD010000     1274
072DD020000        0
072EE000000     9345
073 A010000   0.1500
073 A020000   0.0000
073 B000000   1.0800
073 C000000   2.1200
074 A000000      266
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000        0
074 E000000        0
074 F000000   122648
074 G000000        0
074 H000000        0
      PAGE  6
074 I000000    49322
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000      345
074 M000000        2
074 N000000   172583
074 O000000     1967
074 P000000      182
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000       97
074 S000000        0
074 T000000   170337
074 U010000    13065
074 U020000        0
074 V010000    13.04
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000      388
074 Y000000        0
075 B000000   177630
076  000000    15.07
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078  000000 N
080 A000000 GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY
080 C000000     2100
081 A000000 Y
081 B000000   1
082 A000000 N
083 A000000 N
084 A000000 N
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000   5404
086 A020000  73847
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND, INC.
087 A020000 21924U300
087 A030000 CRF
      PAGE  7
088 A030000 N
088 B030000 N
088 C030000 N
088 D030000 N
SIGNATURE   FRANK J. MARESCA
TITLE       TREASURER