PAGE  1
000 B000000 09/30/2014
000 C000000 0000793040
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 ELLSWORTH FUND LTD.
001 B000000 811-04656
001 C000000 9736311177
002 A000000 65 MADISON AVENUE, SUITE 550
002 B000000 MORRISTOWN
002 C000000 NJ
002 D010000 07960
002 D020000 7308
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
008 A000001 DINSMORE CAPITAL MANAGEMENT CO.
008 B000001 A
008 C000001 801-08123
008 D010001 MORRISTOWN
008 D020001 NJ
008 D030001 07960
008 D040001 7308
010 A000001 DINSMORE CAPITAL MANAGEMENT CO.
010 B000001 801-08123
010 C010001 MORRISTOWN
010 C020001 NJ
010 C030001 07960
010 C040001 7308
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY
012 B000001 84-416
012 C010001 BROOKLYN
012 C020001 NY
012 C030001 11219
      PAGE  2
013 A000001 TAIT, WELLER & BAKER LLP
013 B010001 PHILADELPHIA
013 B020001 PA
013 B030001 19103
015 A000001 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02109
015 C040001 3661
015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 N
019 B000000    0
020 A000001 GMP SECURITIES
020 B000001 13-4036836
020 C000001     26
020 A000002 MIZUHO CAPITAL MARKETS
020 B000002 36-2880742
020 C000002      8
020 A000003 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
020 B000003 11-2418191
020 C000003      1
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000       35
022 A000001 BARCLAYS CAPITAL
022 B000001 06-1031656
022 C000001      8490
022 D000001      8964
022 A000002 OPPENHEIMER CO. INC.
022 B000002 13-5657518
022 C000002      5572
022 D000002      6976
022 A000003 JEFFERIES & CO.
022 B000003 13-2615557
022 C000003      2220
022 D000003      6964
022 A000004 BANC OF AMERICA
022 B000004 56-0906609
022 C000004      3431
022 D000004      5537
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005      4878
022 D000005      3604
      PAGE  3
022 A000006 JP MORGAN SECURITIES, INC.
022 B000006 13-3299429
022 C000006      2821
022 D000006      4936
022 A000007 GMP SECURITIES
022 B000007 13-4036836
022 C000007      4890
022 D000007      2527
022 A000008 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA)
022 B000008 05-0546650
022 C000008      2173
022 D000008      4085
022 A000009 DEUTSCHE BANK SECURITIES
022 B000009 13-2730828
022 C000009      3049
022 D000009      3084
022 A000010 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
022 B000010 11-2418191
022 C000010      1810
022 D000010      3580
023 C000000      45987
023 D000000      62724
024  000000 N
025 D000001       0
025 D000002       0
025 D000003       0
025 D000004       0
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
      PAGE  4
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
      PAGE  5
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.000
048 A010000   100000
048 A020000 0.750
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000   100000
048 K020000 0.500
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 N
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
      PAGE  6
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000  52.1
062 Q000000   0.0
062 R000000  46.7
063 A000000   0
063 B000000  4.1
064 A000000 N
064 B000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 Y
066 F000000 N
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 Y
      PAGE  7
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000     64052
071 B000000     64778
071 C000000    132124
071 D000000   48
072 A000000 12
072 B000000      689
072 C000000     2580
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      921
072 G000000       67
072 H000000        0
072 I000000       30
072 J000000       16
072 K000000        0
072 L000000       16
072 M000000      115
072 N000000        0
072 O000000        1
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       42
072 S000000       96
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000      113
072 X000000     1417
072 Y000000        0
072 Z000000     1852
      PAGE  8
072AA000000    20718
072BB000000     6881
072CC010000        0
072CC020000     3016
072DD010000     3182
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.2400
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000       30
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000    70477
074 E000000    26029
074 F000000    37129
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000     1238
074 K000000        0
074 L000000      679
074 M000000       18
074 N000000   135600
074 O000000      265
074 P000000       10
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000       58
074 S000000        0
074 T000000   135267
074 U010000    13141
074 U020000        0
074 V010000    10.29
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000      428
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   133909
076  000000     8.65
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078  000000 N
080 A000000 CHUBB INSURANCE COMPANIES
080 C000000     1050
081 A000000 Y
081 B000000   2
      PAGE  9
082 A000000 Y
082 B000000       50
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000    405
086 B020000   3344
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 SHARES OF BENEFICIAL INTEREST
087 A020000 28-9074106
087 A030000 ECF
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE   GARY LEVINE
TITLE       EXEC. VP